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缩量格局，趋弱延续 ——2019下半年农机市场趋向前瞻

2019年上半年，农机市场发展态势差强人意，依然延续了去年的低速运行状态。时下，下半年已经度过了一个多月，整体市场形势依然严峻。据国家统计局服务业调查中心发布的7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.7%，比上月提高0.3个百分点，虽然为4月份以来首现回升，但是其仍处于荣枯线下方，下行压力仍存。

以目前农机行业的发展走势判断，利空叠加，低速常态，下半年潜在增长率下降的趋势是不可逆转的。再看远一些，未来市场能否遇到什么“灰犀牛”或“黑天鹅”，都很难预言的时情，但我们仍坚信“船到桥头自然直”，对行业环境和发展态势进行系统分析，推演后续发展形态，无疑更有利于走正确的道路。

农业收益不达预期，农机产业内需不足

60年前，“农业的根本出路在于机械化。”大家已经耳熟能详。我国作为传统的农业大国，在发展初期，利用有限的耕地有效解决了世界第一人口大国的温饱问题。伴随着时间推移和社会进步，我国农业已经不仅仅停留在满足人民温饱的基础功能上，而是在不断升级，增加农产品种类，通过机械化作业提红椿高生产效率，丰富和提升人们的生活餐饮所需，并且农业的范畴越来越广泛，逐步形成了以多种农作物、畜牧业、经济作物等为主要组成部分的“大农业”。

但是，与全球发达国家农业水平相比，现阶段国内农业格局大而不强的弊端也是十分明显，特别是传统粮食作物，如玉米、小麦、稻谷、大豆等，与国外农产品相比，出现普遍竞争力低下的短板，主要原因是国内种粮成本连年上涨，不仅农资价格高，而且由于土地流进度落后，规模化机械作业仍不能全面普及，耕作成本居高不下。与之相反，国内粮食价格起伏不定，甚至持续走低、自然风险加大，导致农户收益远不达预期，甚至出现亏损，所以农民种地积极性不高。同时，国内新兴畜牧产业、经可提高材料生产的效力和本钱效益济作物产业、特色农作物等处于培育成长期或局部小规模经营阶段，体量不足且缺少系统化科学技术管理，成长仍需时日。针对国内农业现状，许多学者建议，发展现代农业需要进一步优化种植结构，甚至于要进行一场颠覆式革命。

农机产业从来不是孤立存在的，其运行态势是诸多因素综合作用的结果，农业不兴旺，农民种地不赚钱，机手收益不足，购买力下降，农业装备产业就缺少了强有力的需求拉动，发展趋缓、乏力势不可免。这种“乏力”将伴随着农业升级而逐步消除，从目前情况来看，下半年甚至更长时间，内需乏力的状况将一直延续，市场拉升动力不足，出现逆转式增长的几率不大。

产业格局尚在过渡，市场仍处“空窗期”

按照经济学家许小年的判断，我国已经从1978年改革开放初期的农业国，变成了中等发达的工业国，同时，目前国内工业化资本积累已经基本完成，经济发展现在已经进入了后工业化时代。许小年指出，在过去改革开放的前30年里，固定资产投资的增长速度大概是两倍于GDP，所以在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。但是，后工业化时期，我国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大放慢，各行各业出现供给过剩和发展速度降低，当前形势下，出现了两个问题，一个问题是宏观政策失灵;另一个问题是企业经营变得困难。

旁征博引，农机产业自2004年补贴政策实施以来的10余年里，规模积累已经完成，农作物综合机械化尤其是大田作物机械化程度已经超过67%，2015年开始的产业调整，实质上也就是开启了由“增量发展”向“质量发展”转变的新征程，一方面要完成农作物耕、种、管、收、储、加工全过程机械作业，另一方面要满足传统粮食作物、经济作物、蔬菜、园林、畜牧等全面机械化需求，两方面缺一不可，要实现这个目标，就要不断创新、升级，要补齐短板、突破瓶颈，要修正产业发展漏洞与不足。在当今形势下，我们要改变一直以来川西木蓝对农机市场的狭隘观念认知，它不单单是围绕粮食作物的耕种收环节而展开的市场，而是全方位、立体的市场，如与“畜牧、副食品加工、农林牧副渔以及各个环节”等对应的市场。

按照农机行业有关专家的判断，当前国内农机市场处于发展的“空窗期”。具体到市场形态上，主要表现在中低端传统品类饱和、供给过剩、价格竞争激烈，陷入低速常态化发展泥潭;小众新兴市场虽然崛起，但是处于市场培育期，体量不足，难以填补传统市场留下的巨大亏空，整体规模过渡和衔接出现空档，下半年以及后续的几年里，这种“空窗”状况将延续，伴随着产业进步而改善。

资源供给与需求偏差仍存，产业匹配尚需时日

任何事物的发展都具有两面性，农机行业亦不外乎如此，虽然整体农机产业的规模体量早已达到了全球第一，传统农作物机械化程度实现了快速进步，但是，时下国内制造“供不足需、供不适需”的矛盾依然突出。

首先，国内农机制造在产品大型化、高端化、智能化、集成化以及高端核心技术等环节仍存壁垒，区域性机械化程度发展不平衡，新兴小众品类机械供给不足。业内专业人士将国内农机产业166水泥地板用漆存在的不平衡概括为两大方面，一是，“三高三低”。从作物上看，小麦、水稻、玉米三大主粮的综合机械化水平较高，棉油糖、果菜茶等经济作物的综合机械化水平较低;从产业上看，种植业机械化水平较高，而畜牧业、渔业、农产品初加工、设施农业机械化水平较低;从区域上看，北方平原地区的机械化水平较高，南方丘陵山区的机械化水平较低。二是，“三多三少”。机具上，小马力、中低端机具较多，大马力、高品质机具较少;技术上，单项应用的农机技术较多，集成配套的农机化技术较少；主体上，小规模自用型农机户较多，规模化、专业化农机服务组织较少等。种种迹象表明，国内农机总体能力和水平需要进一步升级。

其次，农业机械化与农机装备产业发展不平衡的问题日益突出。一是，技术创新与突破乏力。主要表现在基础性研究薄弱、原创性科技成果少;技术工艺和制造能力创新与突破缓慢，关键核心技术自给率严重不足;农机品牌资源聚焦不够，技术投入严重滞后于市场营销；二是，部分农机装备有效供给不足。当下，国内农机产业的传统、低端产品过剩与高端产品、可靠性产品国产化不足形成鲜明对比，不仅诸多大型化、高端化产品依赖进口，而且在多领域存在“无机可用”“无好机用”的问题。三是，农机与农艺融合不够紧密、农机作业基础设施建设滞后。一直以来，五花八门的农艺模式并存，制约了农机普及和推广，同时丘陵山区等区域，田间道路设施落后、田块分散绒毛素馨零碎，农机“下田难”“作业难”普遍存在，制约了农机产业普及和同比增长0.65％升级。

由此可见，国内农机产业低端市场竞争残酷、高端市场进口依赖、新兴品类机械供给不足等迹象，都足以说明资源供给与需求偏差黄车轴草仍然差距不小，也就决定了下半年以及今后一段时间农机市场供需矛盾依然尖锐，需要逐步解决，产业增速回调和市场趋缓亦不足为奇。