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当前国内粮食市场形势简要分析

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自进入2005年后，国内粮食价格总体呈相对平稳、小幅振荡为主，除油脂外，其他品种涨跌均在5%左右，而且上涨仅是局部地区和部分品种，上涨的时间相对较短，当下跌时则相对普遍，呈全面回落态势，但幅度也不大。

春节前部分品种如稻米价格有所上涨，而玉米、小麦面粉和大豆价格比较平稳，油脂价格持续下滑。

节后，众多商家特别关心后市国内粮食供需状况及价格走势，笔者根据所掌握的情况，对节后国内粮食供需状况进行简要分析，列出基本要点，并对价格走势作初步预测，供商家参考。

一、粮食全面丰收、大幅增产，国内各地区、各品种产量普遍增加，2005年预期生产形势继续看好。

1．全国粮食总产量比上年增加工388亿公斤。

2004年粮食总产量4695亿公斤，比上年增产388亿公斤，增长9.0%，扭转了1999年以来连续5年下降的局面；粮食单产308公斤/亩，比上年增长6.6%；粮食单产和当年粮食增产量均创历史最高水平；另油料总产量3057万吨，增长8.8%。

2004年夏粮和秋粮均实现大幅增产，其中尤以秋粮增产幅度最大，2004年秋粮产量3363亿公斤，增产315举例：120HBS10/：表示用直径10mm钢球在1000Kgf（9.807KN）实验力作用下亿公斤，增幅为10.3%。

2．主要粮食品种均呈大幅增长态势。

从主要品种来看，小麦产量达到9100万吨，同比增产451万吨，增幅为5％。稻谷总产量在1.80亿吨左右，同比增加1500万吨以上，增幅为11％；其中早稻总产量为3210万吨，增产约260万吨，增幅为8.8％；中稻、粳稻产量预计为11200万吨，同比增长13％；晚稻产量预计将达到3495万吨，同比增长10％。玉米总产量预计达到12800万吨，同比增产1200万吨以上，增幅超过10％；大豆总产量达1805万吨，同比增产260万吨，增长15%左右。

3．三大谷物产量创近几年新高。

值得一提的是，2004年国内谷物总产量预计达到4.07亿吨，同比增长3263万吨，为2001年以来的最高水平。

4．除个别省区外，全国各省区普遍增产，主产区增产幅度更大。

从全国各省、市、区来看，绝大多数地区实现丰收增产，特别是主产区的粮食调出省区增产幅度更大。

黑龙江粮食总产预计313亿公斤，比上年增长25%，超过历史最高的1997年，创下了历史最好水平。

吉林省预计2004年全省粮食产量将超过250亿公斤，比去年增加25亿公斤以上，突破历史最高水平。

辽宁省粮食总产量预计超过170亿公斤，同比增幅达13.5%。

内蒙古预计2004年粮食总产将达135亿公斤。

山东预计粮食总产量有望达到355亿公斤，同比增长11．5亿公斤，总产有望创造历史新高。

山西预计2004年粮食总产量可达106亿公斤，创下历史新高，同时这也是山西省历史上第三个突破百亿公斤的年份。

陕西2004年粮食总产116亿公斤，比上年增加19亿公斤，增长19.8％。

河南预计2004年粮食总产量达427亿公斤，比上年增19.3%，创历史最高水平，比历史最高的1999年还要多17.73万吨，新增粮食产量达70亿公斤，居全国首位。

江苏预计全年粮食总产225亿公斤以上，增产25亿公斤。

安徽2004年粮食总产有望突破275亿公斤，比上年增产50亿公斤。

江西2004年粮食产量预计可达180亿公斤，比上年增加35亿公斤。

湖北全省粮食总产量2100.12万不能毛病地辨别故障吨，比上年增产179.10万吨，增长9.3%，一举扭转粮食产量自1998年以来连续下降局面。

湖南预计2004年粮食总产量达到281亿公斤，同比增加37亿公斤，增长15．16％，是20年来增幅最大的一年。

四川预计粮食总产3344．8万吨，增16.2亿公斤。

云南预计2004年全省粮食总产量将突破150亿公斤大关，比上年增加近3亿公斤。

贵州预计2004年粮食产量为115亿公斤，同比增加11亿公斤。

广西预计全年粮食总产量达147.64亿公斤，比上年减产8.4万吨，下降0.57%。

广东预计粮食总产139亿公斤，减2毛竹.8%。

海南预计2004年粮食产量196.6万吨，同比增长0.4%。

北京2004年全市粮食总产量70.2万吨，增长20.9%。

上海2004年粮食总产量106.29万吨，比上年增长7.7%。

5．主要油料作物均呈实现增产。

2004年国内油料作物全面丰收增产，预计油料总产量3057万吨，增黑面神长8.8%。主要油料作物油菜籽增产%，总产量达1200万吨；花生产量预计达1540万吨，同比增加4%。

6．预计2005年粮食总产量将超过4850亿公斤。

国家扶持粮食生产的“一保护、两减免、三补贴”的政策将继续实行，而且今后不会再松动，只有不断增强，使得粮食生产的环境更宽松，生产成本趋于下降，农民种粮积极性更高，投入加大，增产更有保证。

预计2005年粮食播种面积将达15.4亿亩左右，比2004年增加4000万亩；2004年秋冬播小麦面积达2.66亿亩,比上年增加近2000万亩，比上年增长5%。其中山东小麦播种面积4800万亩，比2004年增加140万亩；河南省面积增加200多万亩。如果小麦长势较好，按照面积推算，2005年冬小麦产量将超过9000万吨，加上春小麦产量，预计全年小麦总产量将达到9500万吨以上；另外2005年的稻谷面积特别是早、中稻和北方粳稻面积有可能继续大幅增加，稻谷产量将达到1..9亿吨；如果天气正常的话，2005年粮食产量将有可能超过4850亿公斤，产需缺口缩小到100亿公斤左右，产需将接近基本平衡。

二、国内粮食库存下降趋势得到遏制，库存得到充实、存粮相对充足，库存结构改善，有效供给能力明显提高。

1．粮食库存下降趋势得到遏制，库存得到充实、存粮相对充足。

尽管多年减产、挖库存弥补产需缺口，促使粮食库存大幅下降，但由于是2004年粮食全面大幅增产，因此产需缺口缩小，库存得到充实，大幅下降趋势得到遏制。由于国内原有库存量大，目前国内粮食库存仍然保持相对充足的水平。预计2004年以来国家存粮减少500亿公斤左右，按照推算，2004年末国家存粮有可能低于1500亿公斤，其库存消费比仍然达到30%以上，大大高于国际粮农组织17%的标准。特别需要指出的是，由于2004年大幅增产250亿公斤以上，因此，产需缺口缩小250亿公斤，2005年动用库存将减少到350亿公斤；由于丰收，中央储备、地方储备和商品周转存粮、农民存粮均有所增加和得到补充充实；如果2005年粮食继续增产，主要粮食品种进口继续保持2004年的水平，则国内粮食库存将不再继续下降，甚至有可能增加。

2．国内库存结构改善，区域结构、品种结构趋于合理、有效供给能力提高。

由于增产，国家库存得到补充，企业和农民存粮水平也相应提高，国内存粮仍然充实，保证总量供给问题不大；由于多年处理抛售陈粮和上年产销区小麦、稻米品种增产幅度较大，因此，不仅存粮数量得到充实，而且存粮品质得到改善、小麦稻米品种库存得到补充。目前，除东北地区玉米、粳稻存粮中尚有部分陈化粮外，其他地区陈化粮已很少；销区各级地方储备规模增加、实际库存水平提高；农民手中口粮存量保持较高水平。总体而言，库存粮食有效供给能力明显增强。

3．进口增加、产需缺口得到平衡，库存得到补充。

由于国内减产、库存下降、供给趋紧，以及粮价上涨等因素影响，2004年粮食进出口的格局发生根本转变，已成为净进口国。

2004年进口大米总量为77万吨，比上年增长196.2%；预计2005年大米进口仍将保持较高水平，并呈净进口格局。

2004年进口小麦总量为726万吨，比上年提高1522.7%；预计2005年进口小麦将保持700万吨左右的水平。

2004年大豆进口总量为2023万吨，比上年同期下降2.5%，降幅不大，预计2005年进口大豆将保持在2000万吨以上。

2004年进口食用油脂676万吨，比上年增长24.9%，其中进口豆油252万吨，比上年增长期共存33.9改完后按确认键%,菜籽油进口35万吨，比上年增长132.8%，棕榈油进口239,比上年增长2.6%预计2005年油脂进口量将保持在700万吨左右。

由于国内产需仍然存在较大的缺口，加上2005年的生产形势难以预料，因此2005年国内粮食进口仍将保持较高水平，进口品种主要以小麦、大豆和油脂为主。

三、国内需求总量保持平稳，产需缺口缩小，供需矛盾明显缓解，需求增长弱于供给增长。

1．需求由强盛转为稳中趋弱，需求总量平稳略增、品种消费结构发生变化。

2004年国内粮食消费总量在4900亿公斤左右，其中小麦消费总量在1.05亿吨左右，稻谷消费总量在1.93亿吨左右，玉米消费总量在1.15亿吨左右，大豆消费总量在3800万吨左右；粮食消费总量与2003年基本持平，2003年和2004年国内粮价曾出现两次大幅上涨，粮食需求也大幅增加，但实际消费需求增幅较小。进入2004年第二季度后，由于粮食趋于平稳，粮食消费需求趋于平稳略降。特别需要指出的是，2004年受禽流感影响，玉米消费总量有较大下降，大豆消费总量保持平稳略降态势。

目前口粮、食品消费趋于平稳，而饲料消费、工业消费趋强，特别需要指出的是政策性需求已大幅下降，而市场性需求也由强转稳趋弱；就品种来看，2004年玉米因养殖业受禽流感严重打击使需求大幅下降，稻米中早稻需求强劲，中稻次之，普通晚稻平稳趋弱，而优质稻一直保持坚挺；小麦面粉表现较强，特别是优质小麦需求增长明显，但面粉略比小麦弱；大豆年初和前三季度较强，而第四季度明显转弱。

预计2005年口粮消费总量增稳微增，食品工业用粮继续保持快速增长，饲料用粮如果不发生禽流感，也将出现较快增速。预计全年粮食消费总量在4900亿公斤左右，如果产量实现4850亿公斤，则产需将基本实现平衡。

2．出口需求大幅下降，预期今年个别品种出口会明显提高，但出口需求拉动因素减弱。

2003年除大豆和油脂外，基本上呈净出口的格局。由于国内减产、库存下降、供给趋紧，以及粮价上涨等因素影响，2004年粮食进出口的格局发生根本转变，已成为净进口国。

2004年出口大米总量为91万吨，比2003年下降65.3%；预计2005年大米出口总量不会大幅增加，估计仍将低于100万吨。

预计2004年小麦出口总量低于80万吨，比上年减少120万吨；预计2005年小麦出口将继续大幅下降。

2004年玉米出口总量为232万吨，比上年降低85.8%，预计200补骨脂5年玉米出口将大幅增加，估计将超过500万吨。

2004年出口需求下降最为明显的是玉米和小麦，特别是玉米出口下降，加上今年玉米全面大幅增产和国内需求下降，导致国内玉米价格比较低迷。

3．国内粮食产需缺口明显缩小，供需矛盾明显缓解。

2004年粮食增产近400亿公斤，产需缺口也因此缩小到200亿公斤，目前国内粮食供给增强，库存比较充裕，进口粮食特别是小麦数量较大；另一方面，需求因退耕还林补助粮取消，饲料粮消费需求下降，口粮消费需求平稳。因此，就总量而言，产量加上进口量和动用一部分库存就能保证全年供给总量达到4900亿公斤，全年供需可以保持平衡。从区域、来看，受各地增产、库存增加的影响，产销矛盾、区域供需矛盾明显缓和。从品种来看，小麦产需缺口由上年的175亿公斤缩小到2004年的130亿公斤左右，预计2005年将继续缩小到100亿公斤以下；稻谷由上年的250亿公斤缩小到2004年的120亿公斤左右，预计2005年将继续缩小到50亿公斤甚至有可能产需平衡；玉米由上年的大体平衡转为产大于需约100亿公斤，预计2005年继续保持100亿公斤左右的水平；大豆产需缺口大体保持在2000万吨左右，预计2005年缺口会有所扩大。

四、政策扶持粮食增产，增加农民收入、提升粮食价格水平；但平衡了产需矛盾，调节了市场供需，促进了粮食流通，稳定了市场价格；2005年扶持粮食生产与流通的政策仍将继续加强，但对市场的影响将有所减弱。

1．政策扶持粮食增产，增加农民收入、提升粮食价格水平。

2004年党中央、国务院及时调整了粮食生产政策，对种粮农民实行“三补贴、一减免、一保护”的政策扶持措施，农民种粮积极性得到很大调动，这些政策措施还将在2005年和今后两三年内继续得到充分加强和完善。种粮补贴、减免农业税和提高粮食收购保护价格，使粮农增加了收入、减少了生产成本，提高了种粮效益，促使粮食生产得到快速恢复，产量实现大幅增加供给状况明显好转，粮价水平大幅提高。

2．放开粮食市场，加强宏观调控，平衡了产需矛盾，调节了市场供需，促进了粮食流通，稳定了市场价格

一方面，2004年国家全面放开粮食购销市场，购销主体多元化，市场趋于活跃、流通趋于顺畅；二方面，国家加强粮食调运，加强储备调节、加强市场监测调控、注意区域平衡和品种平衡，产销之间、地区之间、品种之间供需趋于平衡；三方面，充分利用增储增收和轮换抛售政策调节市场，稳定提高粮价水平；四方面，国家通过进出口政策平衡国内市场，采取取消补贴、减免税费等措施增加进口，控制出口来平衡国内市场，控制粮价过度上涨。

3．上述政策对2005年粮食市场的影响将有所减弱。

“三补贴、一减退、一保护”和全面放开市场等政策将继续在2005年得到加强和完善，对粮食增产、市场流通将继续发挥重要作用。但是，如果粮食继续大幅增产，国内粮食供给将继续增加，产需缺口将继续缩小，总量、品种、产销区供需将趋于基本平衡，库存将继续得到充实，有利于粮食供需平衡，而对市场价格的拉升作用将减弱。

五、市场心理由高度看涨转向看稳看弱，支持粮价上涨的因素明显下降，而促使粮价回落的因素增强。

1．供给增强、需求趋稳、市场看涨心理趋弱。

2004年的粮食大幅增产和预期2005年粮食继续增产，近几个月来粮食需求趋于平稳，价格高位回落，对市场的影响比较明显，促使市场供需、市场心理、市场购销行为都发生了明显变化，表现在：一是产区收购积极性不高、农民惜售心理弱化，企业出库意愿较强；二是销区用粮企业和商家采购增存水平较低；三是消费购买趋于平稳，多购多存现象消失；四是市场心理由普遍看涨转向普遍看稳看落。

2．市场环境发生变化，支撑市场的因素有强有弱，但总体已由强转弱或趋稳。

首先，国内经济的快速增长，对粮食需求有较强的刺激拉动，对粮价有提升作用；但同时国家确定的宏观政策调控导向，对市场粮食需求和价格大幅上涨有一定的压制作用。

其次，国家治理公路超载、超限及铁路运力不足，运输成本及运输难度增加，将加剧产销区的供需矛盾，引发销区粮价波动；但同时国家加强东北等产区的运输能力，集中调运粮食等重点物资，销区自给能力的提高，又减缓了产销区矛盾，有利于平衡国内粮食供需。

再次国内物价的上涨、能源的紧张、运输费用的提高，增加了粮食生产成本和运输加工费用，有利提升粮食价格；但同时国家宏观调控能力的提高，市场监测反应能力的增强，以及粮食生产成本的降低，又有利于平稳市场粮价、降低粮食生产销售价格。

第四全球粮食各品种产量均呈丰收增产，库存除大米外均有提高，粮食供给能力增强，而贸易和消费量平稳略降，国际市场粮价处于低位，大幅上涨动力不足，一些品种仍在继续下滑。

另外，国际能源趋紧，石油价格暴涨，国际海运费用上升，增加了粮食运输成本，中国粮食需求量大，对国际市场的依赖程度不断增加，与国际市场价格的连动增强。

3．市场粮价已有很大涨幅，再涨不易。

2003年10月特别是2004年3月，国内粮价涨幅都很大，粮价水平已达到或接近历史最高价位，而之后回落的幅度较小，目前粮价水平除玉米、油料油脂外，小麦、稻米品种均处于历史次高价位，再涨难度大、涨幅也有限；与去年同期相比而回落的可能性增加。

综合上述因素，2005年国内粮食市场总体形势应由强转弱，供需渐趋平衡，价格将维持相对高位、有所振荡回落。

春节后的月份，正值新粮上市前的青黄不接时期，特别是在产需缺口较大的地区，粮食供需矛盾可能相对突出，粮价仍然存在短期的较大幅度上涨的可能，特别是稻米等品种上涨的可能性较大。当粮食生产特别是夏粮和早稻生产基本定局后，粮食的供需形势也将发生较大变化，是时，粮价的波动可能较大。笔者预计，夏粮、秋粮上市前后是粮食市场的敏感时期，各方应多加注意。